Az Ügykezelővel külön ügyfelenként, rendszerezetten kezelheted árajánlataidat, megrendelőlapjaidat, szállítóleveleidet, teljesítési igazolásaidat, számláidat és nyugtáidat.
| Info |
|---|
FONTOS: Az Ügykezelő használatához Pro előfizetés szükséges. |
| Widget Connector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Új Ügytömb létrehozása
Ahhoz, hogy új ügyet hozhass létre Billingódban, először a Beállítások/Bizonylat beállítások/Bizonylattömb menüpont alatt az Új bizonylattömbre kattintva Új ügytömböt kell létrehoznod.
...
Ehhez az alábbi adatokat kell kitöltened:
...
Küldő e-mail címe - Beírhatod azt az e-mail címet, amiről ki szeretnéd küldeni üggyel kapcsolatos dokumentumokat.
Küldő neve - Ezzel a névvel fognak kiküldésre kerülni az e-mailek.
Titkos másolat - Meghatározhatod, hogy e-mailjeid titkos másolatban kinek kerüljenek kiküldésre.
Ügytömb értesítő - Erre az alapértelmezett beállítások lesznek érvényesek.
Bizonylaton szereplő logó - Feltölthetsz egyedi logót az ügytömbre.
Végül a Mentés gombra kattintva hozhatod létre új Ügytömbödet.
Új ügy létrehozása
A Bizonylatok és számlák menüpont alatt válaszd az Ügyek menüpontot. Ügymenetet az új Ügy gombra kattintva hozhatsz létre.
...
ÚJDONSÁG!!!
Új ügyet már bizonylat létrehozáskor is tudsz rögzíteni, ehhez kattints az Új ügymenet létrehozása gombra.
...
ÜGYMENET
Ügymenet megnevezése - Itt kell megadnod az adott ügy elnevezését.
Ügytömb - Válaszd ki, hogy melyik ügytömbben hozod létre az ügyet.
PARTNER ADATOK
A kereső segítségével választhatsz már meglévő partnereid közül, akit az ügyhöz rendelsz, vagy az Új partner gombra kattintva felvihetsz új partnert is.
...
Új partner felvitele esetén az alábbi információkat kell kitöltened:
Partner típus - vevő, szállító vagy mindkettő, valamint opcionálisan megadhatod a Vevő főkönyvi számát
Partner neve
Számlázási cím - ország, irányítószám, település, cím
Partner adózási típusa - adószámmal rendelkezik (belföldi áfa alany vagy adószámmal nem rendelkezik (természetes személy) vagy külföldi adószámmal rendelkezik, egyéb
Adószám - illetve ha van, a csoportos adószám megadása
E-mail címek (opcionális) - ahová az üggyel kapcsolatos dokumentumok érkezzenek
Telefonszámok (opcionális)
Számlaszám (opcionális)
Belső megjegyzés (opcionális)
Továbbá megadhatsz egyedi számlázási beállításokat:
Fizetés módja
Számla típusa
Fizetési határidő
Pénznem
Számla nyelve
Kedvezmény
| Info |
|---|
FONTOS: Az itt beállított értékek - a partner esetén - felülírják az alapértelmezett beállításokat. |
Végül kattints a Rendben gombra.
...
Az ügy létrehozásához nyomd meg a Mentés gombot.
| Widget Connector | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ügyek áttekintése
Létrehozott ügymeneteidet az Ügyek áttekintése oldalon láthatod listázva.
...
Az Ügyeket listázhatod aszerint, hogy az összeset lásd (Mind) vagy szűrhetsz a Nyitott és Lezárt ügyekre.
...
Folyamatban lévő ügymenetek kezelése
A mappák melletti + gombra kattintva meglévő bizonylatot csatolhatsz ügyedhez.
...
Már korábban elkészített bizonylataidat - pl. számla, nyugta, árajánlat, megrendelőlap, teljesítési igazolás, szállítólevél - is csatolhatod ügymenetedhez. A szabadszavas keresőbe beírhatod pl. a cégnevet, ügymenetet, de kereshetsz bizonylattípus vagy a kiállítás időpontja alapján. A keresést követően válaszd ki azt a dokumentumot, amit az adott ügyhöz csatolni szeretnél és kattints amellette látható pipára.
Ha a mappák melletti három pontra kattintasz, az alábbi műveleteket végezheted:
...
Ügy megnyitása - Megnyithatod ügymentedet.
Ügy lezárása - Az ügyet lehetőséged van bármikor lezárni.
Meglévő dokumentum, bizonylat csatolása - Itt is csatolhatod korábban készített bizonylataidat.
(ÚJ) Új dokumentum, bizonylat létrehozása az ügyhöz - Meglévő ügyedhez már nem csak a Kimenő számlák/nyugták menüpont, hanem az Ügyek alatt is hozhatsz létre számlát, előlegszámlát, díjbekérőt, nyugtát, árajánlatot, szállítólevelet, megrendelőlapot és teljesítési igazolást, valamint ezek elektronikus változatait.
Bizonylatlink másolása - Az ügy linkjét egy gombnyomással másolhatod.
Bizonylat kiküldése e-mailben - Az ügyhöz tartozó bizonylatokat elküldheted parnerednek e-mailben.
Bizonylatletöltő oldal - Megtekintheted az ügyhöz tartozó bizonylatletöltő oldalt.
Csatolmányok - Ügyedhez könnyedén tehetsz csatolmányokat.
(ÚJ) Megnevezés módosítása - Bármikor átnevezheted ügymenetedet.
...
| Child pages (Children Display) |
|---|