A partner lista partnerlista oldalon az újonnan rögzített és a korábban már felvitt partnerek adatai kezelhetők.
Több olyan hasznos funkció segíti a munkádat, amellyel gyorsan, egyszerűen és könnyen el tudod végezni a szükséges feladatokat.
A funkció gombokat és a keresést a felső menüsorban találod.
Itt lehetőséged lesz:
...
Tömeges partner feltöltésre
...
Tömeges partner szerkesztésre
...
Lehetőséged van az alábbiakra:
Tömeges feltöltés
Tömeges szerkesztés
Új partner rögzítése
Keresésre a korábban felvitt partnerek között
...
Alapból Alapértelmezetten a Mind fül jelenik meg, itt ilyen esetben nincs szűrés a partnerek között. Lehetőséged van szűrni azokra a partnerekre, akiknek nincs megadva hiányzik az adószáma , vagy az e-mail címe. Ehhez a lista feletti szűrő fülekre kell kattintanod.
...
Partnerlista
Partnereink listájának megjelenítése minden esetben a ABC sorrend szerint történik.
NÉV, E-MAIL: A partner nevét, e-mail címét és telefonszámát jeleníti meg a rendszer ebben az oszlopban.
CÍM: A második oszlopban olvashatjuk partnereink Legacy API ID/ API ID, ID - Az első két oszlop mutatja meg a Partnerhez kapcsolódó azonosító számot, amely a Billingon belül és a külső rendszerek számára elérhető összekapcsolás esetén fontos.
Név, adatok: A rendszer a harmadik oszlopban jeleníti meg a partner nevét.
Cím: A negyedik oszlopban olvashatod partnereid teljes címét, így városát, városának irányítószámát, illetve az utca és házszám pontos leírását.ADÓSZÁM: A címek megnevezése mellett közvetlenül láthatjuk partnereink utcát és a házszámot.
E-mail cím, adószám: Az ötödik oszlopban jeleníti meg a rendszer a partnerhez fekvitt e-mail címet, valamint hivatalos, formailag helyesen megjelenített adószámát.SZÁMLÁK: A partnereink adószáma melletti ikonok jelzik az adott partner számára kiállított számlák mennyiségét. Az ikonokra kattintva egy új oldalra irányít a felület, mely a számlák menüpont segítségével listaként mutatja meg az adott partner számára kiállított számlákat, illetve részleteiket. KIADÁSOK: A számla ikonok mellett kiadásaink mennyiségét jeleníti meg a rendszer. Hasonló elven működik az átirányítás is, így az ikonra kattintva a felület az adott partnerhez tartozó kiadásaink listáját jeleníti meg az aloldalon.
ÚJ SZÁMLA: A partner melletti új számla ikonra kattintva azonnal az adott partner beállított adataival hozhatunk létre számlát, így gyorsítva a kiállítási folyamatot.
MŰVELET: Az utolsó oszlop három pontot megjelenítő ikonja segítségével az új számla létrehozáson felül szerkeszthetjük, illetve törölhetjük partnerünk adatait. Szerkesztés esetén a partner adatlapjához vezet a felület, itt a változtatásokat mentéssel szerkeszthetjük; törlés esetén egyszerűen törli listánkról a partner adatokat a rendszer
...
Az e-mail/adószám oszlop mellett a számla ikonra kattintva azonnal új bizonylatot állíthatunk ki partnerünk részére.
A Műveletek - három pont - gomb megnyomásával, az alábbiakra van lehetőség:
Új bizonylat a partnernek - Azonnal készíthetsz számlát, előlegszámlát, díjbekérőt vagy piszkozat számlát partnerednek.
...
Partner bizonylatok - Listázhatod, hogy az adott partnerednek eddig milyen számlákat állítottál ki.
Kiadások a partnerhez - Kiadásokat vihetsz fel a partnerhez az Új kiadás gombra kattintva, valamint láthatod az eddigi kiadásokat és kereshetsz is a szűrő segítségével.
...
Szerkesztés - A szerkesztés gombbal módosíthatod a felvitt partneradatokat, melyeket a Mentés megnyomásával véglegesíthetsz.
...
Törlés - Törölheted a rögzített partner adatait.
...
Keresés
A keresés a felső menüsorban érhető el. A használatához kattints a nagyító ikonra, majd írd be a keresni kívánt partner nevét.szabadszavas keresőben listázhatsz névre, e-mail címre, adószámra, megjegyzésre, bármilyen szóra, amit a partner adatlapon felvittél.
...
Abban az esetben, ha ismételten a kereső ikonra kattintasz, vagy entert ütsz a billentyűzeten, a lista leszűri a kereső mezőben szereplő partnerek adatait.
...
A szűkítést követően már csak a keresés eredményeit fogod látni. Ha ismét a teljes partner listát szeretnéd megjeleníteni, kattits a kereső mező alatti “Szűrő törlése” gombra.
...
Új partner rögzítésére természetesen van lehetőséged, segédletünket ide kattintva érheted el: Partner létrehozás - 2020-03-23 tól regisztráltaknak