Mi az a díjbekérő?
Ennek a pro forma számlaként is ismert dokumentumnak akkor van igazán jelentősége, ha a megrendelést követően, de még a teljesítés előtt szeretnénk a termék vagy szolgáltatás árát megkapni.
A díjbekérő kiküldésével tehát a vevő előre kifizeti a rendelését, csak ez után kapja meg a terméket/szolgáltatást és a számlát is. Az eladónak pedig csak ekkor keletkezik áfa fizetési kötelezettsége.
| Note |
|---|
Fontos, hogy FONTOS: az alábbi funkciók csak a KataBasic, Master Standard és Innovátor Pro csomagokban érhetők el:
A felsorolt funkciók a Starter csomaggal nem használhatók. |
Díjbekérő létrehozása
Ha díjbekérőt szeretnél létrehozni, kattints a SZÁMLÁK menüpont „ÚJ SZÁMLA” ikonjára. A korábbiakhoz hasonlóan Számlázó / Számlák és bizonylatok / Kimenő számlák/Nyugták menüpontban az „Új bizonylat” gombra. A Típusnál válaszd ki, hogy Díjbekérő. Amennyiben Elektronikus díjbekérőt szeretnél készíteni, kapcsold be az Elektronikus bizonylat gombot.
Ezután adj meg minden szükséges adatot, mintha számlát hoznál létre, a végén végül pedig kattints a mentés gombra, ezt követően pedig a sárga díjbekérő Bizonylat létrehozása gombra.
Ha szeretnéd Billingon keresztül kiküldeni a díjbekérődet, akkor a díjbekérő készítésének folyamatában a partneradatoknál adj add meg az e-mail címet és válaszd a Billingon Küldés Billingón keresztül küldöm opciót.
...
Utólag is kiküldheted e-mailben a díjbekérő létrehozása után a jobb oldali MŰVELETEK gombra kattintva (három pont) válaszd a SZÁMLA KÜLDÉSE Bizonylat kiküldése e-mailben opciót.
...
Ha a díjbekérőt Díjbekérőt inkább postán küldenéd el, akkor a korábbiakhoz hasonlóan egyszerűen nyomtasd ki.
Végszámla elkészítése
A díjbekérőből végszámlát háromféleképpen is készíthetsz.
1, Bizonylat kiküldése postai úton lehetőségre kattints.
Bizonylat készítése díjbekérő alapján
A díjbekérőből az alábbi módokon készíthetsz számlát vagy előlegszámlát:
1. A MŰVELETEK három pontjára kattintva választhatod a SZÁMLA BIZONYLAT KÉSZÍTÉSE opciót.
...
Ezt követően felugró ablakban meg kell erősítened, hogy valóban szeretnéd-e elkészíteni a számlát. Az OK gombra kattintva azonnal elkészül a számla. a Bizonylat létrehozása felugró ablakban kiválaszthatod, hogy Számlát vagy Előlegszámlát hozzon létre Billingód a díjbekérő alapján. Megadhatod továbbá, hogy hagyományos vagy elektronikus bizonylat készüljön, valamint a Teljesítés dátumát és a Fizetési határidőt is szerkesztheted a naptár ikon segítségével.
A bizonylathoz itt adhatsz meg megjegyzést is.
A Szeretnék e-mailben értesítést küldeni a következő e-mail cím(ek)re mező bepipálásával meg tudod adni azokat az e-mail címeket, ahová elektronikus úton postázni szeretnéd a bizonyolatodat.
Végül kattints a Bizonylat készítése gombra.
...
| Info |
|---|
PÉLDA: Ebben az esetben a teljesítés dátuma az a nap lesz mikor a végszámlát készíted. A fizetési határidőt pedig annak megfelelően számolja a rendszer amit a díjbekérőn beállítottál. Pl. |
május 25- |
én készítettél egy díjbekérőt |
június 1- |
jei teljesítés dátummal és 8 napos fizetési határidővel ( |
június 9.). Majd |
június 7-én beérkezik az összeg és szeretnéd elkészíteni a végszámlát. Ebben az esetben a teljesítés dátuma |
június 7-e lesz, a fizetési határidő pedig |
június 15. |
2, . Ha ez így nem lenne megfelelő, mert módosítani szeretnél az adatokon, akkor válaszd a másik lehetőséget:
Kattints a MŰVELETEK három pontjára és válaszd a MÁSOLÁS MÁSOL opciót.
Ezzel létrehozol egy piszkozatszámlát, ami a jelenlegi díjbekérővel mindenben megegyezik, az adatok ellenőrzése, esetleges módosítása után mentheted számlaként.
Fontos, hogy ebben az esetben nem kerül rá automatikusan a számlára az a szöveg, hogy milyen sorszámú díjbekérő alapján készült. Ilyenkor ezt a megjegyzés mezőbe manuálisan kell beírni.
3, Ha a díjbekérő státusz ikonjára kattintasz és fizetetté jelölöd a díjbekérőt akkor lehetőséged van egy checkboxot bejelölni. Ha ezt megteszed, akkor ahogy fizetettre állítottad a díjbekérőt elkészül a számla.
...
| Note |
|---|
FIGYELEM: A díjbekérőt a Billingo nem küldi be az Online számla rendszerébe, kizárólag az abból létrejövő számlát, amennyiben a bizonylat adatszolgáltatásra kötelezett. |