Elkészített árajánlataidat a Számlázó → Számlák és bizonylatok → Árajánlatok menüpontban láthatod.
Az oldal legtetején egy szabadszavas keresőben tudsz keresni árajánlataid között. Illetve szintén itt indíthatod el új árajánlat kiállítását.
A lista fejlécében többféle szűrést is indíthatsz.
A sáv bal oldalán tudod az Árajánlatok kiállítási dátumára szűrni a listát.
A fejlác jobb szélén találsz 3 darab gyorsszűrőt a listázandó bizonylatok státusza, típusa kapcsán.
Szintén ennek a sávnak a jobb szélén találsz egy szűrő gombot, amivel további szűrési feltételeket hívhatsz elő.
Itt az alábbi paraméterek szerint szűrhetsz:
státusz/típus,
csatolmánnyal rendelkező állapot,
bizonylattömb, illetve
pénznem.
Fontos, hogy a kiválasztott paraméterek alkalmazásához meg kell nyomnod az Alkalmaz gombot a szekció alján.
A Billingo minden Árajánlat esetén megmutatja a listában bizonylat:
típusát,
sorszámát,
kiállítóját,
vevőjét,
kapcsolódó ügy esetén az ügy adatait,
státuszát,
e-mailes kiküldési állapotát,
keltét,
érvényességét,
bruttó összegét.
Árajánlataidat a nyomtató ikonra kattintva nyomtathatod.
A műveleteket jelző 3 pontra kattintva további műveleteket is végezhetsz a bizonylattal.
MÁSOL
Árajánlatodból másolatot készíthetsz. Ez első körben egy piszkozat lesz, amit aztán a műveletek között szerkeszthetsz a Szerkeszt opcióra kattintva.
NYOMTATÁS
Árajánlatodat kinyomtathatod.
LINK MÁSOLÁSA
Árajánlatod linkjét kimásolhatod és e-mailben elküldheted partnerednek.
KIKÜLDÉS E-MAILBEN
Közvetlenül Billingódból is kiküldheted árajánlatodat.
ÉRTESÍTÉSEK LISTÁJA
Ellenőrizheted a bizonylat előzményeidet. Láthatod a kiküldött értesítéseket és a Postai kiküldéseket.
KÜLDÉS POSTÁN
Árajánlatodat postai úton is kiküldheted a Billingódból indítva a feladási folyamatot.
CSATOLMÁNYOK
Árajánlatodhoz csatolmányokat tölthetsz fel. Kattints a Fájl választása területre, majd nyomd meg a Feltöltés gombot.
PDF LETÖLTÉSE
Árajánlatodat pdf formátumban le tudod tölteni.
ARCHIVÁLÁS
Archiválhatod Árajánlatodat.
STÁTUSZ MÓDOSÍTÁSA
Megváltoztathatod Árajánlatod állapotát.
Státusz - Folyamatban, Elfogadva, Elutasítva
Dokumentum létrehozása ezekkel az adatokkal:
Nincs - nem készítesz belőle dokumentumot
Dokumentum készítése - Számla, Előlegszámla, Díjbekérő, Szállítólevél, Megrendelőlap, Teljesítési igazolás
Bizonylattömb - kiválaszthatod a bizonylattömböt, amelybe a bizonylatot létrehozod
Majd kattints a Mentés gombra.
BIZONYLAT KÉSZÍTÉSE
Árajánlatodból létrehozhatsz Számlát, Előlegszámlát, Díjbekérőt, Szállítólevelet, Megrendelőlapot, Teljesítési igazolást.
Megadhatod, hogy melyik bizonylattömbödben készüljön el a bizonylat.
ÜGYHÖZ CSATOLÁS
Bizonylatodat az Ügyek meüpontban létrehozott ügyhöz rendelheted.
