Teljesítési igazolás

Új teljesítési igazolás kiállításához először teljesítési igazolás típusú bizonylattömböt kell létrehoznod. Amennyiben még nem készítettél korábban, Billingód az új teljesítési igazolás kiállításánál figyelmeztet erre.


Új teljesítési igazolás tömb 


Teljesítési igazolás tömböt a Beállítások/Bizonylat beállítások/Új Teljesítési igazolás tömb gombra kattintva hozhatsz létre. Itt az alábbi adatokat kell megadnod:

Teljesítési igazolás tömb megnevezése - egyedi nevet adhatsz teljesítési igazolás tömbödnek

Teljesítési igazolás tömb előtag - meghatározhatod, teljesítési igazolás tömböd előtagját

Sorszám formátuma - Eldöntheted, hogy az alapértelmezett vagy a hosszú perjellel ellátott formátumot használod

Küldő e-mail címe - Megadhatod azt az e-mail címet, amiről ki szeretnéd küldeni a teljesítési igazolásodat

Küldő neve - Beírhatod azt a nevet, amellyel küldöd teljesítési igazolásaidat

Titkos másolat - Meghatározhatsz olyan e-mail címet, ahová mindig titkos másolatként kiküldésre kerül teljesítési igazolásod

Teljesítési igazolás tömb értesítő - Erre az alapértelmezett értesítési beállítások lesznek érvényesek.

Logó - Bizonylataidhoz tölthetsz fel egyedi logót.

Bizonylat sablon - Itt láthatod, hogy milyen sablonnal kerül kiküldésre teljesítési igazolásod

A teljesítési igazolás tömb adatait a Mentés gombra kattintva mentheted el.


Új teljesítési igazolás

Teljesítési igazolást kétféleképpen hozhatsz létre. Vagy a Bizonylatok oldalon az Új bizonylat gombra kattintva, vagy a Bizonylatok/Teljesítési igazolások menünpontban az Új teljesítési igazolásra klikkelve.

Az új bizonylat típusánál válaszd ki a teljesítési igazolást.

KINEK SZÓL A BIZONYLAT?

Itt adhatod meg Partnered pontos nevét, címét (ország, irányítószám, település, utca, házszám), adószámát/közösségi (EU) adószámát, be tudod jelölni, amennyiben csoportazonosítót használ.

A Billingo Céginfó adatbázisa felkínálja neked a cégeket/egyéni vállalkozókat. 

Megjelölheted, hogy Partnered Adószámmal rendelkezik, Adószámmal nem rendelkezik vagy Külföldi.

Kitöltheted Partnered e-mail címét - ahová az árajánlatot küldöd -, valamint telefonszámát. 

A További adatoknál kiválaszthatod a Partner típust (vevő, szállító, mindkettő) és opcionálisan beírhatod a vevő főkönyvi számát. 

Megadhatsz továbbá bankszámlaszámot és belső megjegyzést is. 

Amennyiben bekapcsolod a Frissítse a partner adatait gombot, automatikusan a Partnerek adatlapon is frissítésre kerülnek az információk.

TÍPUS

Itt láthatod, hogy épp milyen típusú bizonylatot készítesz.

ÜGYMENET

Eldöntheted, hogy az adott árajánlatott szeretnéd-e meglévő ügyhöz kapcsolni vagy egyáltalán nem rendeled ügyhöz.

Amennyiben meglévő ügyhöz kapcsolod, a keresőbe írd be az ügyszámot, vagy az ügy nevét, ahová az teljesítési igazolásodat sorolni szeretnéd.

DÁTUMOK

Teljesítés igazolás dátuma - A teljesítési igazolás készítésének időpontja.

FIZETÉS

Fizetési mód - Megadhatod a fizetési módot.

Teljesítés dátuma - Meghatározhatod a teljesítés időpontját. Választhatsz, hogy pontos napot (pl. 8 nap) vagy konkrét dátumot (pl. 2021.10.15.).

Bankszámlaszámod - Kiválaszthatod bankszámlaszámodat.

 

 

FORMÁTUM

Teljesítési igazolás tömb - Megadhatod, hogy melyik tömbödben készüljön az igazolás.

Bizonylat nyelve - Beállíthatod, hogy milyen nyelven készüljön a bizonylat.

Pénznem - Kiválaszthatod, hogy milyen devizanemben kerüljön kiállításra  a bizonylat. Amennyiben nem forintot adsz meg, megtekintheted az adott deviza aktuális árfolyamát.

 

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Opcionálisan meg tudsz adni szállítási címet, amennyiben az nem egyezik a számlázási címmel. 

Ha a két cím azonos, kapcsold be a Szállítási cím megegyezik a szállítási címmel gombot.

TÉTELEK

Itt viheted fel a teljesítési igazolás tételeinek adatait (tétel neve, nettó egységár, ÁFA, mennyiség/mennyiségi egység). Tételeket az Új tétel hozzáadása gombbal tudsz felvenni.

A tételeket tudod törölni, másolni, vagy megjegyzést adhatsz hozzájuk. 

A TÉTELEK ÖSSZESEN

Megtekintheted teljesítési igazolásod összesített adatait:

  • Nettó számla érték (ÁFA nélkül)

  • 27% ÁFA összege

  • Kedvezmény (opcionális)

  • Kedvezmény nélküli összeg

  • Kedvezmény értéke

  • Fizetendő bruttó végösszeg

 

MEGJEGYZÉSEK

A bizonylathoz adhatsz megjegyzéseket és azokat el is mentheted. Kereshetsz már korábban mentett megjegyzések között is.

BIZONYLAT KIKÜLDÉSE

Küldés Billingón keresztül - Amennyiben szeretnéd, hogy a Billingo kiküldje bizonylatodat, add meg az e-mai címe(ke)t, ahová postázzuk. A További címzett hozzáadása gombbal tudsz több e-mail címet beírni.

Nincs küldés - Választhatod azt az opciót is, hogy a kiállítással egyidejűleg nem küldöd ki a teljesítési igazolást.

 

KAMPÁNYKEZELÉS 

Meghatározhatod, hogy futó kampányod megjelenjen-e a bizonylat mellett a letöltő oldalon.

Teljesítési igazolásodat a Mentés gombra kattintva állíthatod ki. Megtekintheted a szem ikon segítségével vagy készíthetsz piszkozatot.


Teljesítési igazolások listája

Elkészített teljesítési igazolásaidat a Bizonylatok/Teljesítési igazolások menüpontban láthatod.

Legfelül egy szabadszavas keresőben tudsz keresni teljesítési igazolásaid között.

A Szűrők gombra kattintva a naptár ikon segítségével meghatározhatod, hogy mettől meddig keressen Billingód. A ‘Csak a csatolmánnyal rendelkezők mutatása’ gombra kattintva szűrhetsz kizárólag a csatolmánnyal ellátott bizonylatokra. A legördülő menü segítségével kiválaszthatod, hogy melyik bizonylattömbben szűrjön, valamint megadhatod a pénznemet is. Végül kattints a Szűrés gombra.

 

 

Listázhatod teljesítési igazolásaidat az alábbi paraméterek szerint is:

  • Folyamatban

  • Elfogadva

  • Elutasítva

  • Piszkozat

  • Archivált

A Billingo minden teljesítési igazolás esetén megmutatja a(z):

  • aktuális státuszát

  • kiküldésre került-e a bizonylat

  • típusát

  • sorszámát

  • partner nevét

  • keltét, érvényességét

  • összegét

  • műveleteket

Teljesítési igazolásaidat a nyomtató ikonra kattintva nyomtathatod.

A műveleteket jelző 3 pontra kattintva az alábbiakat végezheted:

STÁTUSZ MÓDOSÍTÁSA

Megváltoztathatod teljesítési igazolásod állapotát.

Státusz - Folyamatban, Elfogadva, Elutasítva

Dokumentum létrehozása ezekkel az adatokkal:
Nincs - nem készítesz belőle dokumentumot
Dokumentum készítése - Számla, Előlegszámla, Díjbekérő, Árajánlat, Megrendelőlap, Szállítólevél

Bizonylattömb - kiválaszthatod a bizonylattömböt, amelybe a bizonylatot létrehozod

Majd kattints a Rendben gombra.

PDF LETÖLTÉSE

Teljesítési igazolásodat pdf formátumban le tudod tölteni.

NYOMTATÁS

Teljesítési igazolásodat kinyomtathatod.

MÁSOL

Teljesítési igazolásodból másolatot készíthetsz, amit aztán szerkeszthetsz a ceruza ikonra kattintva.

ÚJ DOKUMENTUM A TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSBÓL

Teljesítési igazolásodból létrehozhatsz Számlát, Előlegszámlát, Díjbekérőt, Árajánlatot, Megrendelőlapot, Szállítólevelet.

Megadhatod, hogy melyik bizonylattömbödben készüljön el a bizonylat.

CSATOLMÁNYOK

Teljesítési igazolásodból csatolmányokat tölthetsz fel. Kattints a Fájlok kiválasztása gombra, majd nyomd meg a Rendbent.

BIZONYLATLINK MÁSOLÁSA

Teljesítési igazolásod linkjét kimásolhatod és e-mailben elküldheted partnerednek.

BIZONYLAT KIKÜLDÉSE E-MAILBEN

Közvetlenül Billingódból is elküldheted Teljesítési igazolásodat.

BIZONYLAT LETÖLTŐ OLDAL

Láthatod teljesítési igazolásod Bizonylatletöltő oldalát, ahonnan letöltheted vagy megtekintheted teljesítési igazolásodat.

ÉRTESÍTÉSEK LISTÁJA

Ellenőrizheted bizonylat előzményeidet. Láthatod a kiküldött értesítéseket és a Postai kiküldéseket.

ARCHIVÁLÁS

Archiválhatod teljesítési igazolásodat.


VIDEÓ