Ügytömb

Új Ügy létrehozásához először a Beállítások/Bizonylat beállítások/Bizonylattömb menüpont alatt az Új bizonylattömbre kattintva Új ügytömböt kell létrehoznod. 

Open

Ehhez az alábbi adatokat kell kitöltened:

Ügytömb megnevezése - Olyan nevet válassz, amiről könnyen beazonosítod ügytömbödet.

Ügytömb előtag - Ez fog megjelenni ügyeidnél pl. ÜT.

Sorszám formátuma - Megadhatod, hogy alapértelmezetten (xyz-2020-101) vagy hosszú perjellel jelenjen meg (XJZ/2020-000101).

Küldő e-mail címe - Beírhatod azt az e-mail címet, amiről ki szeretnéd küldeni üggyel kapcsolatos dokumentumokat.

Küldő neve - Ezzel a névvel fognak kiküldésre kerülni az e-mailek.

Titkos másolat - Meghatározhatod, hogy e-mailjeid titkos másolatban kinek kerüljenek kiküldésre.

Ügytömb értesítő - Erre az alapértelmezett beállítások lesznek érvényesek.

Bizonylaton szereplő logó - Feltölthetsz egyedi logót az ügytömbre.

Végül a Mentés gombra kattintva hozhatod létre új Ügytömbödet.

Az Ügykezelővel külön ügyfelenként, rendszerezetten kezelheted árajánlataidat, megrendelőlapjaidat, szállítóleveleidet, teljesítési igazolásaidat, számláidat és nyugtáidat.