Partnerlista
A partnerlista oldalon az újonnan rögzített és a korábban már felvitt partnerek adatai kezelhetők.
Több olyan hasznos funkció segíti a munkádat, amellyel gyorsan, egyszerűen és könnyen el tudod végezni a szükséges feladatokat.
Lehetőséged van az alábbiakra:
Tömeges feltöltés
Tömeges szerkesztés
Új partner rögzítése
Keresésre a korábban felvitt partnerek között
Alapértelmezetten a Mind fül jelenik meg, ilyen esetben nincs szűrés a partnerek között. Lehetőséged van szűrni azokra a partnerekre, akiknek hiányzik az adószáma vagy az e-mail címe. Ehhez a lista feletti szűrő fülekre kell kattintanod.
Partnerlista
Partnereink listájának megjelenítése minden esetben a ABC sorrend szerint történik.
Legacy API ID/ API ID, ID - Az első két oszlop mutatja meg a Partnerhez kapcsolódó azonosító számot, amely a Billingon belül és a külső rendszerek számára elérhető összekapcsolás esetén fontos.
Név, adatok: A rendszer a harmadik oszlopban jeleníti meg a partner nevét.
Cím: A negyedik oszlopban olvashatod partnereid teljes címét, így városát, irányítószámát, az utcát és a házszámot.
E-mail cím, adószám: Az ötödik oszlopban jeleníti meg a rendszer a partnerhez felvitt e-mail címet, valamint hivatalos, formailag helyesen megjelenített adószámát.
Az e-mail/adószám oszlop mellett a számla ikonra kattintva azonnal új bizonylatot állíthatunk ki partnerünk részére.
A Műveletek - három pont - gomb megnyomásával, az alábbiakra van lehetőség:
Új bizonylat a partnernek - Azonnal készíthetsz számlát, előlegszámlát, díjbekérőt vagy piszkozat számlát partnerednek.
Partner bizonylatok - Listázhatod, hogy az adott partnerednek eddig milyen számlákat állítottál ki.
Kiadások a partnerhez - Kiadásokat vihetsz fel a partnerhez az Új kiadás gombra kattintva, valamint láthatod az eddigi kiadásokat és kereshetsz is a szűrő segítségével.
Szerkesztés - A szerkesztés gombbal módosíthatod a felvitt partneradatokat, melyeket a Mentés megnyomásával véglegesíthetsz.
Törlés - Törölheted a rögzített partner adatait.
Keresés
A keresés a felső menüsorban érhető el. A szabadszavas keresőben listázhatsz névre, e-mail címre, adószámra, megjegyzésre, bármilyen szóra, amit a partner adatlapon felvittél.
Abban az esetben, ha ismételten a kereső ikonra kattintasz, vagy entert ütsz a billentyűzeten, a lista leszűri a kereső mezőben szereplő partnerek adatait.
A szűkítést követően már csak a keresés eredményeit fogod látni. Ha ismét a teljes partner listát szeretnéd megjeleníteni, kattits a kereső mező alatti “Szűrő törlése” gombra.
Új partner rögzítésére természetesen van lehetőséged, segédletünket ide kattintva érheted el: https://octonull.atlassian.net/wiki/spaces/KEZ/pages/265158661