Új megrendelőlap kiállításához először megrendelőlap típusú bizonylattömböt kell létrehoznod. Amennyiben még nem készítettél korábban, Billingód az új megrendelőlap kiállításánál figyelmeztet erre.
Új megrendelőlap tömb
Megrendelőlap tömböt a Beállítások/Bizonylat beállítások/Bizonylattömbök/Új Megrendelőlap tömb gombra kattintva hozhatsz létre. Itt az alábbi adatokat kell megadnod:
Megrendelőlap tömb megnevezése - egyedi nevet adhatsz megrendelőlap tömbödnek
Megrendelőlap tömb előtag - meghatározhatod, megrendelőlap tömböd előtagját (pl. ML)
Sorszám formátuma - Eldöntheted, hogy az alapértelmezett vagy a hosszú perjellel ellátott formátumot használod
Küldő e-mail címe - Megadhatod azt az e-mail címet, amiről ki szeretnéd küldeni a megrendelőlapjaidat
Küldő neve - Beírhatod azt a nevet, amellyel küldöd megrendelőlapjaidat
Megrendelőlap tömb értesítő - Erre az alapértelmezett értesítési beállítások lesznek érvényesek.
Logó - Bizonylataidhoz tölthetsz fel egyedi logót.
Bizonylat sablon - Itt láthatod, hogy milyen sablonnal kerül kiküldésre megrendelőlapod
A megrendelőlap tömb adatait a Mentés gombra kattintva mentheted el.
Új megrendelőlap
Megrendelőlapot kétféleképpen hozhatsz létre Bizonylatok oldalon az Új bizonylat gombra kattintva vagy a Bizonylatok/Megrendelőlap menüpont alatt az Új megrendelőlap megnyomásával.
Az új bizonylat típusánál válaszd ki a megrendelőlapot.
KINEK SZÓL A MEGRENDELŐLAP?
Itt töltheted ki Partnered pontos nevét, címét (ország, irányítószám, település, utca, házszám), adószámát/közösségi (EU) adószámát, be tudod jelölni, amennyiben csoportazonosítót használ.
A Billingo Céginfó adatbázisából felajánljuk a cégeket/egyéni vállalkozókat.
Kiválaszthatod, hogy Partnered Adószámmal rendelkezik, Adószámmal nem rendelkezik vagy Külföldi.
Beírhatod Partnered e-mail címét - ahová a megrendelőlapot küldöd -, valamint telefonszámát.
A További adatoknál megadhatod a Partner típust (vevő, szállító, mindkettő) és opcionálisan beírhatod a vevő főkönyvi számát.
Felvihetsz továbbá bankszámlaszámot és belső megjegyzést is.
Amennyiben bekapcsolod a Frissítse a partner adatait gombot, automatikusan a Partnerek adatlapon is frissítésre kerülnek az információk.
TÍPUS
Itt tekintheted meg, hogy milyen típusú bizonylatot állítasz ki.
ÜGYMENET
Eldöntheted, hogy az adott megrendelőlapot szeretnéd-e meglévő ügyhöz kapcsolni vagy egyáltalán nem rendeled ügyhöz.
Amennyiben meglévő ügyhöz kapcsolod, a keresőbe írd be az ügyszámot, vagy az ügy nevét, ahová az megrendelésilapot sorolni szeretnéd.
DÁTUMOK
Megrendelőlap dátuma - Amikor a megrendelőlap kiállításra került.
FIZETÉS
Teljesítés vállalt határideje - Beállíthatsz pontos napot (pl. 8 nap) vagy konkrét dátumot.
Bankszámlaszámod - Itt adhatod meg azt a bankszámlaszámot, amire az utalás történik.
FORMÁTUM
Megrendelőlap tömb - Meghatározhatod, melyik tömbben hozod létre a megrendelőlapot
Bizonylat nyelve - Kiválaszthatod, hogy milyen nyelven készüljön megrendelőlapod (magyar, angol, német, francia, horvát, olasz, román, szlovák)
Pénznem - Megadhatod a megrendelőlap devizanemét. Amennyiben nem forintot választasz ki, láthatod az adott deviza aktuális árfolyamát.
SZÁLLÍTÁSI CÍM
Opcionálisan meg tudsz adni szállítási címet, amennyiben az nem egyezik a számlázási címmel.
Ha a két cím azonos, kapcsold be a Szállítási cím megegyezik a szállítási címmel gombot.
TÉTELEK
Itt adhatod meg a megrendelőlapon szereplő tételek adatait (tétel neve, nettó egységár, ÁFA, mennyiség/mennyiségi egység). Tételeket az Új tétel hozzáadása gombbal tudsz felvenni.
A tételeket tudod törölni, másolni, vagy megjegyzést adhatsz hozzájuk.
A TÉTELEK ÖSSZESEN
Megtekintheted megrendelőlapod összesített adatait:
Nettó számla érték (ÁFA nélkül)
27% ÁFA összege
Kedvezmény (opcionális)
Kedvezmény nélküli összeg
Kedvezmény értéke
Fizetendő bruttó végösszeg
MEGJEGYZÉSEK
A megrendelőlaphoz adhatsz megjegyzéseket és azokat el is mentheted. Kereshetsz már korábban mentett megjegyzések között, amit egyszerűen csatolhatsz.
BIZONYLAT KIKÜLDÉSE
Küldés Billingón keresztül - Amennyiben szeretnéd, hogy a Billingo kiküldje Megrendelőlapodat, add meg az e-mai címe(ke)t, ahová postázzuk. A További címzett hozzáadása gombbal tudsz több e-mail címet beírni.
Nincs küldés - Választhatod azt az opciót is, hogy a kiállítással egyidejűleg nem küldöd ki a bizonylatot.
KAMPÁNYKEZELÉS
Beállíthatod, hogy futó kampányod megjelenjen-e a bizonylat mellett a letöltő oldalon.
Megrendelőlapodat a Mentés gombra kattintva állíthatod ki. Megtekintheted a szem ikon segítségével vagy készíthetsz piszkozatot.
Megrendelőlapok listája
Elkészített megrendelőlapjaidat a Bizonylatok/Megrendelőlapok menüpontban láthatod.
Legfelül egy szabadszavas keresőben tudsz keresni megrendelőlapjaid között.
A Szűrők gombra kattintva a naptár ikon segítségével meghatározhatod, hogy mettől meddig keressen Billingód. A ‘Csak a csatolmánnyal rendelkezők mutatása’ gombra kattintva szűrhetsz kizárólag a csatolmánnyal ellátott bizonylatokra. A legördülő menü segítségével kiválaszthatod, hogy melyik bizonylattömbben szűrjön, valamint megadhatod a pénznemet is. Végül kattints a Szűrés gombra.
Listázhatod megrendelőlapjaidat az alábbi paraméterek szerint is:
Folyamatban
Megrendelve
Elutasítva
Piszkozat
Archivált
A Billingo minden megrendelőlap esetén megmutatja a(z):
aktuális státuszát
kiküldésre került-e a bizonylat
típusát
sorszámát
partner nevét
keltét, érvényességét
összegét
műveleteket
Megrendelőlapjaidat a nyomtató ikonra kattintva nyomtathatod.
A műveleteket jelző 3 pontra kattintva az alábbiakat végezheted:
STÁTUSZ MÓDOSÍTÁSA
Megváltoztathatod megrendelőlapod állapotát.
Státusz - Folyamatban, Megrendelve, Elutasítva
Dokumentum létrehozása ezekkel az adatokkal:
Nincs - nem készítesz belőle dokumentumot
Dokumentum készítése - Számla, Előlegszámla, Díjbekérő, Szállítólevél, Árajánlat, Teljesítési igazolás
Bizonylattömb - kiválaszthatod a bizonylattömböt, amelybe a bizonylatot létrehozod
Majd kattints a Rendben gombra.
PDF LETÖLTÉSE
Megrendelőlapodat pdf formátumban le tudod tölteni.
NYOMTATÁS
Megrendelőlapodat kinyomtathatod.
MÁSOL
Megrendelőlapodból másolatot készíthetsz, amit aztán szerkeszthetsz a ceruza ikonra kattintva.
ÚJ DOKUMENTUM A MEGRENDELŐLAPBÓL
Megrendelőlapodból létrehozhatsz Számlát, Előlegszámlát, Díjbekérőt, Árajánlatot, Szállítólevelet, Teljesítési igazolást.
Megadhatod, hogy melyik bizonylattömbödben készüljön el a bizonylat.
CSATOLMÁNYOK
Megrendelőlapodhoz csatolmányokat tölthetsz fel. Kattints a Fájlok kiválasztása gombra, majd nyomd meg a Rendbent.
BIZONYLATLINK MÁSOLÁSA
Megrendelőlapod linkjét kimásolhatod és e-mailben elküldheted partnerednek.
BIZONYLAT KIKÜLDÉSE E-MAILBEN
Közvetlenül Billingódból is elküldheted megrendelőlapodat.
BIZONYLAT LETÖLTŐ OLDAL
Láthatod megrendelőlapod Bizonylatletöltő oldalát, ahonnan letöltheted vagy megtekintheted megrendelőlapodat.
ÉRTESÍTÉSEK LISTÁJA
Ellenőrizheted bizonylat előzményeidet. Láthatod a kiküldött értesítéseket és a Postai kiküldéseket.
ARCHIVÁLÁS
Archiválhatod megrendelőlapodat.
VIDEÓ