Új árajánlat kiállításához először árajánlat típusú bizonylattömböt kell létrehoznod. Amennyiben még nem készítettél korábban, Billingód az új árajánlat kiállításánál figyelmeztet erre.
Új árajánlattömb készítése
Árajánlat tömböt a Beállítások/Bizonylat beállítások/Bizonylattömbök/Új Árajánlat tömb gombra kattintva hozhatsz létre.
Itt az alábbi adatokat kell megadnod:
Árajánlat tömb megnevezése - egyedi nevet adhatsz árajánlat tömbödnek
Árajánlat tömb előtag - meghatározhatod, árajánlat tömböd előtagját
Sorszám formátuma - Eldöntheted, hogy az alapértelmezett vagy a hosszú perjellel ellátott formátumot használod
Küldő e-mail címe - Megadhatod azt az e-mail címet, amiről ki szeretnéd küldeni az árajánlataidat.
Küldő neve - Beírhatod azt a nevet, amellyel küldöd árajánlataidat.
Titkos másolat - Meghatározhatsz olyan e-mail címet, ahová mindig titkos másolatként kiküldésre kerül árajánlatod.
Árajánlat tömb értesítő - Erre az alapértelmezett beállítások lesznek érvényesek.
Logó - Bizonylataidhoz tölthetsz fel egyedi logót.
Bizonylat sablon - Itt láthatod, hogy milyen sablonnal kerül kiküldésre árajánlatod.
Az árajánlat tömb adatait a Mentés gombra kattintva mentheted el.
Új árajánlat
Árajánlatot a Bizonylatok oldalon az Új bizonylat gombra kattintva hozhatsz létre, vagy a Bizonylatok/Árajánlatok menüpont alatt az Új árajánlatora klikkelve.
Az új bizonylat típusánál válaszd ki az árajánlatot .
KINEK SZÓL A BIZONYLAT
Itt adhatod meg árajánlatodhoz Partnered pontos nevét, címét (ország, irányítószám, település, utca, házszám), adószámát/közösségi (EU) adószámát, be tudod jelölni, amennyiben csoportazonosítót használ.
A Billingo Céginfó adatbázisából felajánljuk a cégeket/egyéni vállalkozókat, hogy még könnyebb legyen az árajánlat készítése.
Bejelölheted, hogy Partnered Adószámmal rendelkezik, Adószámmal nem rendelkezik vagy Külföldi.
Megadhatod Partnered e-mail címét - ahová az árajánlatot küldöd -, valamint telefonszámát.
A További adatoknál választhatsz Partner típust (vevő, szállító, mindkettő) és opcionálisan beírhatod a vevő főkönyvi számát.
Felvihetsz továbbá bankszámlaszámot és belső megjegyzést is.
TÍPUS
Itt láthatod, hogy milyen típusú bizonylatot készítesz.
ÜGYMENET
Eldöntheted, hogy az adott árajánlatott szeretnéd-e meglévő ügyhöz kapcsolni vagy egyáltalán nem rendeled ügyhöz.
Amennyiben meglévő ügyhöz kapcsolod, a keresőbe írd be az ügyszámot, vagy az ügy nevét, ahová az árajánlatot sorolni szeretnéd.
DÁTUMOK
Árajánlat dátuma - Itt adhatod meg, hogy milyen dátum szerepeljen az árajánlaton.
FIZETÉS
Érvényesség - Beállíthatsz pontos napot (pl. 30 nap) vagy konkrét dátumot az árajánlat érvényességi idejére.
Bankszámlaszámod - Itt láthatod bankszámlaszámodat.
FORMÁTUM
Bizonylattömb - Kiválaszthatod, hogy melyik árajánlat tömbödhöz készül a bizonylat
Pénznem - Kiválaszthatod, hogy milyen devizanemben készüljön az ajánlat.
Árfolyam - Amennyiben nem forintot adsz meg, láthatod az adott deviza aktuális árfolyamát.
SZÁLLÍTÁSI CÍM
Opcionálisan meg tudsz adni szállítási címet, amennyiben az nem egyezik a számlázási címmel.
Ha a két cím azonos, kapcsold be a Szállítási cím megegyezik a szállítási címmel gombot.
TÉTELEK
Itt adhatod hozzá soros elrendezéssel az árajánlatban szereplő tételek adatait (tétel neve, nettó egységár, ÁFA, mennyiség/mennyiségi egység). Tételeket az Új tétel hozzáadása gombbal tudsz felvenni.
A tételeket a kis ikonok segítségével tudod törölni, másolni, vagy megjegyzést adhatsz hozzájuk.
TÉTELEK ÖSSZESEN
Megtekintheted árajánlatod összesített adatait:
Nettó számla érték (ÁFA nélkül)
27% ÁFA összege
Nettó számlaérték kerekítve
Kedvezmény (opcionális)
Kedvezmény nélküli összeg
Kedvezmény értéke
Kerekítés a bizonylaton
Fizetendő bruttó végösszeg
MEGJEGYZÉSEK
Az árajánlathoz adhatsz megjegyzéseket és azokat el is mentheted. Kereshetsz már korábban mentett megjegyzések között, amit egyszerűen csatolhatsz.
BIZONYLAT KIKÜLDÉSE
Küldés Billingón keresztül - Ha szeretnéd, hogy a Billingo kiküldje az árajánlatot, add meg az e-mai címe(ke)t, ahová postázzuk. A További címzett hozzáadása gombbal tudsz több e-mail címet beírni.
Nincs küldés - Választhatod azt az opciót is, hogy a kiállítással egyidejűleg nem küldöd ki a bizonylatot.
KAMPÁNYKEZELÉS
Beállíthatod, hogy futó kampányod megjelenjen-e a bizonylat mellett a letöltő oldalon.
Árajánlatodat a Mentés gombra kattintva állíthatod ki. Megtekintheted a szem ikon segítségével vagy készíthetsz piszkozatot.
Árajánlatok listája
Elkészített árajánlataidat a Bizonylatok/Árajánlatok menüpontban láthatod.
Legfelül egy szabadszavas keresőben tudsz keresni árajánlataid között.
A Szűrők gombra kattintva a naptár ikon segítségével meghatározhatod, hogy mettől meddig keressen Billingód. A ‘Csak a csatolmánnyal rendelkezők mutatása’ gombra kattintva szűrhetsz kizárólag a csatolmánnyal ellátott bizonylatokra. A legördülő menü segítségével kiválaszthatod, hogy melyik bizonylattömbben szűrjön, valamint megadhatod a pénznemet is. Végül kattints a Szűrés gombra.
Listázhatod Árajánlataidat az alábbi paraméterek szerint is:
Folyamatban
Elfogadva
Elutasítva
Lejárt
Piszkozat
Archivált
A Billingo minden Árajánlat esetén megmutatja a(z):
aktuális státuszát
kiküldésre került-e a bizonylat
típusát
sorszámát
partner nevét
keltét, érvényességét
összegét
műveleteket
Árajánlataidat a nyomtató ikonra kattintva nyomtathatod.
A műveleteket jelző 3 pontra kattintva az alábbiakat végezheted:
STÁTUSZ MÓDOSÍTÁSA
Megváltoztathatod Árajánlatod állapotát.
Státusz - Folyamatban, Elfogadva, Elutasítva
Dokumentum létrehozása ezekkel az adatokkal:
Nincs - nem készítesz belőle dokumentumot
Dokumentum készítése - Számla, Előlegszámla, Díjbekérő, Szállítólevél, Megrendelőlap, Teljesítési igazolás
Bizonylattömb - kiválaszthatod a bizonylattömböt, amelybe a bizonylatot létrehozod
Majd kattints a Rendben gombra.
PDF LETÖLTÉSE
Árajánlatodat pdf formátumban le tudod tölteni.
NYOMTATÁS
Árajánlatodat kinyomtathatod.
MÁSOL
Árajánlatodból másolatot készíthetsz, amit aztán szerkeszthetsz a ceruza ikonra kattintva.
ÚJ DOKUMENTUM, BIZONYLAT AZ ÁRAJÁNLATBÓL
Árajánlatodból létrehozhatsz Számlát, Előlegszámlát, Díjbekérőt, Szállítólevelet, Megrendelőlapot, Teljesítési igazolást.
Megadhatod, hogy melyik bizonylattömbödben készüljön el a bizonylat.
CSATOLMÁNYOK
Árajánlatodhoz csatolmányokat tölthetsz fel. Kattints a Fájlok kiválasztása gombra, majd nyomd meg a Rendbent.
BIZONYLATLINK MÁSOLÁSA
Árajánlatod linkjét kimásolhatod és e-mailben elküldheted partnerednek.
BIZONYLAT KIKÜLDÉSE E-MAILBEN
Közvetlenül Billingódból is kiküldheted árajánlatodat.
BIZONYLAT LETÖLTŐ OLDAL
Láthatod Árajánlatod Bizonylatletöltő oldalát, ahonnan letöltheted vagy megtekintheted árajánlatodat.
ÉRTESÍTÉSEK LISTÁJA
Ellenőrizheted a bizonylat előzményeidet. Láthatod a kiküldött értesítéseket és a Postai kiküldéseket.
ARCHIVÁLÁS
Archiválhatod Árajánlatodat.
VIDEÓ