Létrehozott ügymeneteidet az Ügyek/Ügyek áttekintése menüpont alatt láthatod listázva.
Az ügyek mellett mindig megtekintheted a Partner nevét, akihez az adott ügy kapcsolódik, valamint az ügyszámot, amely az ügy egyedi sorszáma.
Az Ügyeket listázhatod aszerint, hogy az összeset lásd (Mind) vagy szűrhetsz a Nyitott és Lezárt ügyekre.
Folyamatban lévő ügymenetek kezelése
A mappák melletti + gombra kattintva meglévő bizonylatot csatolhatsz ügyedhez.
Már korábban elkészített bizonylataidat - pl. számla, nyugta, árajánlat, megrendelőlap, teljesítési igazolás, szállítólevél - is csatolhatod ügymenetedhez. A szabadszavas keresőbe beírhatod pl. a cégnevet, ügymenetet, de kereshetsz bizonylattípus vagy a kiállítás időpontja alapján. A keresést követően válaszd ki azt a dokumentumot, amit az adott ügyhöz csatolni szeretnél és kattints amellette látható pipára.
Ha a mappák melletti három pontra kattintasz, az alábbi műveleteket végezheted:
Ügy megnyitása - Megnyithatod ügymentedet.
Ügy lezárása - Az ügyet lehetőséged van bármikor lezárni.
Meglévő dokumentum, bizonylat csatolása - Itt is csatolhatod korábban készített bizonylataidat.
(ÚJ) Új dokumentum, bizonylat létrehozása az ügyhöz - Meglévő ügyedhez már nem csak a Kimenő számlák/nyugták menüpont, hanem az Ügyek alatt is hozhatsz létre számlát, előlegszámlát, díjbekérőt, nyugtát, árajánlatot, szállítólevelet, megrendelőlapot és teljesítési igazolást, valamint ezek elektronikus változatait.
Bizonylatlink másolása - Az ügy linkjét egy gombnyomással másolhatod.
Bizonylat kiküldése e-mailben - Az ügyhöz tartozó bizonylatokat elküldheted parnerednek e-mailben.
Bizonylatletöltő oldal - Megtekintheted az ügyhöz tartozó bizonylatletöltő oldalt.
Csatolmányok - Ügyedhez könnyedén tehetsz csatolmányokat.
(ÚJ) Megnevezés módosítása - Bármikor átnevezheted ügymenetedet.
Értesítések listája - Áttekintheted korábban kiküldött értesítéseidet.