Teljesítési igazolás
- Bretán Krisztina (Unlicensed)
Új teljesítési igazolás kiállításához először teljesítési igazolás típusú bizonylattömböt kell létrehoznod. Amennyiben még nem készítettél korábban, Billingód az új teljesítési igazolás kiállításánál figyelmeztet erre.
Új teljesítési igazolás tömb
Teljesítési igazolás tömböt a Beállítások/Bizonylat beállítások/Új Teljesítési igazolás tömb gombra kattintva hozhatsz létre. Itt az alábbi adatokat kell megadnod:
Teljesítési igazolás tömb megnevezése - egyedi nevet adhatsz teljesítési igazolás tömbödnek
Teljesítési igazolás tömb előtag - meghatározhatod, teljesítési igazolás tömböd előtagját
Sorszám formátuma - Eldöntheted, hogy az alapértelmezett vagy a hosszú perjellel ellátott formátumot használod
Küldő e-mail címe - Megadhatod azt az e-mail címet, amiről ki szeretnéd küldeni a teljesítési igazolásodat
Küldő neve - Beírhatod azt a nevet, amellyel küldöd teljesítési igazolásaidat
Titkos másolat - Meghatározhatsz olyan e-mail címet, ahová mindig titkos másolatként kiküldésre kerül teljesítési igazolásod
Teljesítési igazolás tömb értesítő - Erre az alapértelmezett értesítési beállítások lesznek érvényesek.
Logó - Bizonylataidhoz tölthetsz fel egyedi logót.
Bizonylat sablon - Itt láthatod, hogy milyen sablonnal kerül kiküldésre teljesítési igazolásod
A teljesítési igazolás tömb adatait a Mentés gombra kattintva mentheted el.
Új teljesítési igazolás
Teljesítési igazolást kétféleképpen hozhatsz létre. Vagy a Bizonylatok oldalon az Új bizonylat gombra kattintva, vagy a Bizonylatok/Teljesítési igazolások menünpontban az Új teljesítési igazolásra klikkelve.
Az új bizonylat típusánál válaszd ki a teljesítési igazolást.
KINEK SZÓL A BIZONYLAT?
Itt adhatod meg Partnered pontos nevét, címét (ország, irányítószám, település, utca, házszám), adószámát/közösségi (EU) adószámát, be tudod jelölni, amennyiben csoportazonosítót használ.
A Billingo Céginfó adatbázisa felkínálja neked a cégeket/egyéni vállalkozókat.
Megjelölheted, hogy Partnered Adószámmal rendelkezik, Adószámmal nem rendelkezik vagy Külföldi.
Kitöltheted Partnered e-mail címét - ahová az árajánlatot küldöd -, valamint telefonszámát.
A További adatoknál kiválaszthatod a Partner típust (vevő, szállító, mindkettő) és opcionálisan beírhatod a vevő főkönyvi számát.
Megadhatsz továbbá bankszámlaszámot és belső megjegyzést is.
Amennyiben bekapcsolod a Frissítse a partner adatait gombot, automatikusan a Partnerek adatlapon is frissítésre kerülnek az információk.
TÍPUS
Itt láthatod, hogy épp milyen típusú bizonylatot készítesz.
ÜGYMENET
Eldöntheted, hogy az adott árajánlatott szeretnéd-e meglévő ügyhöz kapcsolni vagy egyáltalán nem rendeled ügyhöz.
Amennyiben meglévő ügyhöz kapcsolod, a keresőbe írd be az ügyszámot, vagy az ügy nevét, ahová az teljesítési igazolásodat sorolni szeretnéd.
DÁTUMOK
Teljesítés igazolás dátuma - A teljesítési igazolás készítésének időpontja.
FIZETÉS
Fizetési mód - Megadhatod a fizetési módot.
Teljesítés dátuma - Meghatározhatod a teljesítés időpontját. Választhatsz, hogy pontos napot (pl. 8 nap) vagy konkrét dátumot (pl. 2021.10.15.).
Bankszámlaszámod - Kiválaszthatod bankszámlaszámodat.
FORMÁTUM
Teljesítési igazolás tömb - Megadhatod, hogy melyik tömbödben készüljön az igazolás.
Bizonylat nyelve - Beállíthatod, hogy milyen nyelven készüljön a bizonylat.
Pénznem - Kiválaszthatod, hogy milyen devizanemben kerüljön kiállításra a bizonylat. Amennyiben nem forintot adsz meg, megtekintheted az adott deviza aktuális árfolyamát.
SZÁLLÍTÁSI CÍM
Opcionálisan meg tudsz adni szállítási címet, amennyiben az nem egyezik a számlázási címmel.
Ha a két cím azonos, kapcsold be a Szállítási cím megegyezik a szállítási címmel gombot.
TÉTELEK
Itt viheted fel a teljesítési igazolás tételeinek adatait (tétel neve, nettó egységár, ÁFA, mennyiség/mennyiségi egység). Tételeket az Új tétel hozzáadása gombbal tudsz felvenni.
A tételeket tudod törölni, másolni, vagy megjegyzést adhatsz hozzájuk.
A TÉTELEK ÖSSZESEN
Megtekintheted teljesítési igazolásod összesített adatait:
Nettó számla érték (ÁFA nélkül)
27% ÁFA összege
Kedvezmény (opcionális)
Kedvezmény nélküli összeg
Kedvezmény értéke
Fizetendő bruttó végösszeg
MEGJEGYZÉSEK
A bizonylathoz adhatsz megjegyzéseket és azokat el is mentheted. Kereshetsz már korábban mentett megjegyzések között is.
BIZONYLAT KIKÜLDÉSE
Küldés Billingón keresztül - Amennyiben szeretnéd, hogy a Billingo kiküldje bizonylatodat, add meg az e-mai címe(ke)t, ahová postázzuk. A További címzett hozzáadása gombbal tudsz több e-mail címet beírni.
Nincs küldés - Választhatod azt az opciót is, hogy a kiállítással egyidejűleg nem küldöd ki a teljesítési igazolást.
KAMPÁNYKEZELÉS
Meghatározhatod, hogy futó kampányod megjelenjen-e a bizonylat mellett a letöltő oldalon.
Teljesítési igazolásodat a Mentés gombra kattintva állíthatod ki. Megtekintheted a szem ikon segítségével vagy készíthetsz piszkozatot.
Teljesítési igazolások listája
Elkészített teljesítési igazolásaidat a Bizonylatok/Teljesítési igazolások menüpontban láthatod.
Legfelül egy szabadszavas keresőben tudsz keresni teljesítési igazolásaid között.
A Szűrők gombra kattintva a naptár ikon segítségével meghatározhatod, hogy mettől meddig keressen Billingód. A ‘Csak a csatolmánnyal rendelkezők mutatása’ gombra kattintva szűrhetsz kizárólag a csatolmánnyal ellátott bizonylatokra. A legördülő menü segítségével kiválaszthatod, hogy melyik bizonylattömbben szűrjön, valamint megadhatod a pénznemet is. Végül kattints a Szűrés gombra.
Listázhatod teljesítési igazolásaidat az alábbi paraméterek szerint is:
Folyamatban
Elfogadva
Elutasítva
Piszkozat
Archivált
A Billingo minden teljesítési igazolás esetén megmutatja a(z):
aktuális státuszát
kiküldésre került-e a bizonylat
típusát
sorszámát
partner nevét
keltét, érvényességét
összegét
műveleteket
Teljesítési igazolásaidat a nyomtató ikonra kattintva nyomtathatod.
A műveleteket jelző 3 pontra kattintva az alábbiakat végezheted:
STÁTUSZ MÓDOSÍTÁSA
Megváltoztathatod teljesítési igazolásod állapotát.
Státusz - Folyamatban, Elfogadva, Elutasítva
Dokumentum létrehozása ezekkel az adatokkal:
Nincs - nem készítesz belőle dokumentumot
Dokumentum készítése - Számla, Előlegszámla, Díjbekérő, Árajánlat, Megrendelőlap, Szállítólevél
Bizonylattömb - kiválaszthatod a bizonylattömböt, amelybe a bizonylatot létrehozod
Majd kattints a Rendben gombra.
PDF LETÖLTÉSE
Teljesítési igazolásodat pdf formátumban le tudod tölteni.
NYOMTATÁS
Teljesítési igazolásodat kinyomtathatod.
MÁSOL
Teljesítési igazolásodból másolatot készíthetsz, amit aztán szerkeszthetsz a ceruza ikonra kattintva.
ÚJ DOKUMENTUM A TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSBÓL
Teljesítési igazolásodból létrehozhatsz Számlát, Előlegszámlát, Díjbekérőt, Árajánlatot, Megrendelőlapot, Szállítólevelet.
Megadhatod, hogy melyik bizonylattömbödben készüljön el a bizonylat.
CSATOLMÁNYOK
Teljesítési igazolásodból csatolmányokat tölthetsz fel. Kattints a Fájlok kiválasztása gombra, majd nyomd meg a Rendbent.
BIZONYLATLINK MÁSOLÁSA
Teljesítési igazolásod linkjét kimásolhatod és e-mailben elküldheted partnerednek.
BIZONYLAT KIKÜLDÉSE E-MAILBEN
Közvetlenül Billingódból is elküldheted Teljesítési igazolásodat.
BIZONYLAT LETÖLTŐ OLDAL
Láthatod teljesítési igazolásod Bizonylatletöltő oldalát, ahonnan letöltheted vagy megtekintheted teljesítési igazolásodat.
ÉRTESÍTÉSEK LISTÁJA
Ellenőrizheted bizonylat előzményeidet. Láthatod a kiküldött értesítéseket és a Postai kiküldéseket.
ARCHIVÁLÁS
Archiválhatod teljesítési igazolásodat.
VIDEÓ